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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿。近期🍎，YU7大热🍍👢、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍊💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟🍏🥭👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑😡🩱👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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知名经济学者🍏👝、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出🍏🥝，对于广大理财产品购买者而言👛🍑，非标债权投资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产👝🧄👡🍊，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产，然后基于这些资产的风险作出投资决策💓💔👡🥥。

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1、從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的(de)槩(gai)率僅(jǐn)20%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💓，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓👿🥒🩰，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。