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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看💘🎒👠💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋🧡👜、游戏已陆续兑现外🍍🍊，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备👛👜🍌💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈🍍🧄、股债息差性价比进一步降低后💕🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向🍊👢💓，结合估值😻💓🍉💯🧅、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属👞👿👠🧡🍑。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)終于突(tu)破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利的期(qi)待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資(zi)工具(ju)的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股(gu)票或者買基金(jin)。

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下半年抢出口力度料将减弱💕🥦。从出口相关数据来看🍇🩲🍈，5月新出口PMI订单中枢下移🍋💌、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥥💖💗🩰🍉，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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今年以来💗🍑，个股涨幅中位数达到8.5%🧡；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻👝💘，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👢💞🥿，指数站上关键扭亏阻力位🍌👠💕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿🍍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💖🍇💯🤍，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩰💗🥥，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效(xiao)预报数量同比下降，仍有9万(wan)余张。自2月底开始，锰硅样(yang)本企业库存便开始逐渐回(hui)升，截(jie)止6月(yue)末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于(yu)近年来同期高位水平(ping)。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存(cun)约46.5万吨。