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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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6月中(zhong)國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧅，如当前盈利仍具有上调空间💯、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥿👜、美妆、电动车等👝🥑🥭👗👠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😡🧅；二是低利率环境下💝😠，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟💖💖。

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招股书显(xian)示，2022年度(du)、2023年度和2024年度，公司营(ying)业收入分别为11.93亿(yi)元、8.86亿(yi)元和9.52亿元，归(gui)属于母(mu)公司所有者的净利润分别为(wei)1.88亿元、1.64亿元和1.43亿(yi)元。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市(shi)场当前的现状也引发众多投资者关注，定(ding)向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备(bei)投资价值？带着这些(xie)疑问，我(wo)们对定向增发的事(shi)件效应进行了细致的分(fen)析。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形(xing)成明(ming)显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。