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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的(de)行(xing)業有一定(ding)的季節性，也可以(yi)作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、第四🍈，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%🍎🥝，失业率下降与通胀上升的关系弱化😈🍅。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期🥿🍄，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业(ye)绩(ji)上修与估(gu)值共振的修复窗口。