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平衡方面🍍💟，回顾 2024 年👡🩰，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍓，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👘🍊🍌👿，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍊👢🥭🥿，远期投产面临一定不确定性👗，全年产量增速预计约为 5.1%👿。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💌💖🧅👡👡，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍌，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👚。具体看向下半年🍌🥑，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💌🍊💕🍅，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥔👘👡🍊。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明(ming)美(mei)联储(chu)内部对降息(xi)预期的(de)分歧。6月议息会议(yi)后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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