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► 國(guó)(guo)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至(zhi)一季度末海外頭(tóu)部(bu)機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息(xi)技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露(lu)的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司披露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)(xi)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且(qie)數(shù)(shu)據(jù)(ju)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯(zhi)后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增持(chi)可選消費與信息技術(shu)等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)(ling)跑行(xing)情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事(shi)業(yè)等闆(ban)塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩(mo)擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏(hong)观不确定较(jiao)大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或(huo)持续(xu)处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚🥬🍆，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🍈。（2012-03-14）