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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍇，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍉💝💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💓👞🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜👡、消费👞💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍉💯👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍉💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍋。在流动性和增量资金方面🧄🍒👅👡，目前利率仍处于较低水平👞👄，资产荒趋势依然存在👢。上半年😠💖💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💕🩳，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍏🥻🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💗，7月科技风格占优的可能性较大🩰👿。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中(zhong)美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报(bao)业绩改善。

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1、6月步入尾声👅😡💌🥦，公募上半年分红情况也即将揭晓👠。Wind数据显示👛🍒👞，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元👅🍑🥦，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥑🍒。

2、分行业来看，国防军工、计算机🩰🤬、电子🥦🥬、美容护理🍋😻🩲、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💗、建筑装饰👿🥥💗、石油石化👛💞、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。