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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心😡💘🩰、牢记使命”主题教育、党史学习教育👜🍓，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育💛👡🍄😻、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣👛、步步深入🥑💋，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色🎒、不变味👝👿🍈。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥭🍇；算力需求持续高景气💟，中高端芯片需求旺盛😻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩱，4月中国半导体销售额同比趋势向上👘🍓🥕💓、5月集成电路产量及出口量攀升🥭🧡👗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🌽🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰🥭🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏🤍🥔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频(pin)出，地产国内投(tou)资相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🥥💕，其中首期建设产能为20万片/月🩳💝🍍，首期投资预计不超过5亿元🍍🍋👞💛。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差(cha)波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风格；盈利(li)因子获取负收(shou)益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫(ku)存仍處(chù)(chu)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存(cun)郃(hé)(he)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增(zeng)加(jia)2.08萬(wan)噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業(ye)庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。