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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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