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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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蔡学飞表示🍒🥥💓🍉，低价会冲击企业好不容易建立的价格体系，扰乱企业的正常销售，对于高端白酒这种具有社交属性的产品来说，价格是价值的体现🤬，电商的持续不理性低价实际上也稀释了品牌的高端价值，破坏了行业经营生态，严重影响企业形象与产品销售。

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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科(ke)技(ji)股(gu)和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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