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强逻辑，高(gao)景气！看好国防军(jun)工机会，投资认准(zhun)代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该(gai)ETF被动(dong)跟踪中证军工指(zhi)数，覆盖80只国防(fang)军工龙头股(gu)，兼顾传统主战力量+新域新质力量(liang)，同时是融(rong)资融券(quan)标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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赵宪成：上半年🥭，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥾🍌👚，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧅🩳🎒🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企(qi)业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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强势股(gu)往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会(hui)。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近(jin)期(qi)正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于(yu)行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能(neng)已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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1、下半年美债和美元(yuan)的(de)定价将更加回(hui)归经济基本面数据和美(mei)联储(chu)降息预期(qi)，下周(zhou)利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外关注特(te)朗(lang)普美丽大法案的(de)进展。

2、2😡🧡🩳、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👠💖，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🤬💯。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💯，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🥬🧄，中国👜🍓👠、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥬🧄，成为黄金储备地位的有利背书💔🥦🥻🍓，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🍊。三是，地缘风险未如期放缓🍅🥦👄👘。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍆🩳💘👄，俄乌战事仍在反复拉锯🧅👘💞、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍇👝🤬，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥬🤬，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍎🤍。