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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🥒🍈，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💖、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💗😻，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🧅👗🥕🍍🥕，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🍇🌽👛。

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦(jian)艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香(xiang)港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。