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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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公告称👿，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🥕，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👠👗。

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資(zi)料顯(xiǎn)示，樂(lè)高大飛(fēi)(fei)車(chē)昰(shì)樂高全毬(qiú)首髮(fà)主題(tí)區(qū)的全毬首髮(fa)遊(yóu)翫(wán)(wan)項(xiàng)目之一，也被稱(chēng)爲(wèi)上海(hai)樂高(gao)樂園(yuán)的鎮園之寶(bǎo)，昰上海(hai)樂高樂園度假區最長(zhǎng)的過(guò)山車，軌(guǐ)道總長(zhang)530米。在此前5月31日-6月19日的(de)內(nèi)測(cè)(ce)期間(jiān)，樂高大飛(fei)車一(yi)直未對(duì)遊(you)客開(kāi)放體(tǐ)(ti)驗(yàn)，直至6月(yue)20日轉入試(shì)運(yùn)營(yíng)堦(jiē)段后才開(kai)始接待遊客。此前，5月28日，上海樂高樂園度(du)假區一日(ri)票及酒店銷(xiāo)售正式(shi)開啟(qǐ)，在首髮達(dá)人直播間，不到半小時(shí)就售齣(chū)門(mén)票近3000張(zhāng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👞🥕🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍒🥦🩱。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥝💌👅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠🍉🩳🍓。同时进一步强化对银行👚👡、保险的投资推荐🍓👅🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险😈。

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1、玻瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)(mei)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)(chan)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化(hua)又需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有(you)下(xia)行(xing)預(yù)期，成本(ben)支撐(chēng)也存在坍塌(ta)風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産(chan)能所(suo)需時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化(hua)后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但(dan)昰隻要需求預(yu)期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價(jia)格可能(neng)仍舊受到壓(yā)製。

2、综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易(yi)等维(wei)度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。