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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、中国稀土：披露澄清公告(gao)称，近期，公司(si)关注到(dao)有网民(min)发布(bu)公(gong)司部分非独立董事(shi)和高级管理人(ren)员职务变动方面的不实信息。经公司核查(cha)，并向实际控制人中国稀土集团确认，对(dui)相关不实信息澄清(qing)如(ru)下(xia)：近期，公司部分非独立董事和高级管(guan)理人员因工作原因辞(ci)任，公司董(dong)事会已(yi)同步补选了相关高级管理人员，并根据股东(dong)提名提(ti)请股东会补选非独立董事(shi)。公司根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补(bu)选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系公司和(he)中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格按制度(du)及监管(guan)规(gui)定开(kai)展的正常人事(shi)安排，程序合规透明，相(xiang)关人员(yuan)职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他岗位(wei)任职。当前，公(gong)司的生产经营(ying)平(ping)稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产(chan)生影响。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化(hua)不大。