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1、宏观🥑🥑💘。海外方面🍋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚🌽👠🍇👙。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😻👅🩰，一是，加征关税阴影下💟，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😻🩰🍍👡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍆🥻💌💯，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👜👚🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👿😠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👅🥕🩰，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥝👡🧄，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😻💖🥒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👛，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍄😠💝🍈。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👚🥑🌽🍏，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💖👜🍍🌽，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、2、但本轮的特殊性(xing)在于，本轮居民存款搬家并非经济预(yu)期改善的结果，反而在受到稳定(ding)资本(ben)市场(chang)的政策影响先于经济预期改善。但由于这(zhe)种存款搬(ban)家的不(bu)稳定性，因此(ci)导致了央(yang)行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱(ruo)，央(yang)行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行(xing)防范风险的概率(lv)越高。

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