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英国工业联合会（CBI）表示(shi)，企业对未(wei)来三(san)个月经济预(yu)期的衡量(liang)指标不(bu)像5月份(fen)那样负(fu)面，但在雇主增税和地缘政治动(dong)荡之后仍然疲弱。

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展望下半年，地产施工端(duan)复苏仍有(you)堵点(dian)，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有(you)好转，但缺乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车等板(ban)块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政(zheng)限产落实(shi)节奏尚未有(you)定论，目前核(he)心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂(chang)利润和下游库(ku)存走势，下半年产量(liang)预计窄(zhai)幅波动。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行(xing)情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、据行政处罚决定书披露👠😻，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年👚🥔、2020年审计报告存在虚假记载🧄👿，同时，对星星科技2019年度💖、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。