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主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场(chang)宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出(chu)口回落的(de)风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回(hui)落的(de)风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位(wei)震荡(dang)为(wei)主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主(zhu)力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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田希蒙：受政策托底🩱、技术革命与资金流入等因素共同助力🥑🥭👢，上半年港股市场表现强势🩲🤍👝。市场呈现显著的结构性特征👜，例如👗，医疗保健方向涨幅约50%😠👠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤬，但在财政加码😻🥒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍄，市场快速修复👅🥑，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💝👜🥥。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👗🥒，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍆🌽👄。此前，伊朗议会25日通过法案👙🥔🍌，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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陈健(jian)玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规(gui)模，持续改善(shan)港股流动性。同(tong)时，海外区域性资(zi)金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前(qian)的低位逐步(bu)回升。

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