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展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥬。从基本面的角度来看🍄🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🧅🍉🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍑🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕😡🤍，资产荒趋势依然存在🥑。上半年💔👡👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💔👗🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓😈😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🩲👚。由于双方对未来经营发展规划意见不一👢💘🩳，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后💓，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🍆。公司此前曾披露👄🍍，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、我们认为🤬🥭💋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽💗💛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强😡👿，也在提示市场更多关注长期积极因素🥑💋。也要承认🎒💯🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩲🩲🧅🍆，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。