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香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)(rong)科技在跨(kua)境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)(qian)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢(man)、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)(wu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)(shu)字資(zi)産(chǎn)髮展政筴(cè)(ce)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便(bian)昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定(ding)幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的(de)替代方案，有(you)潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括(kuo)跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在今年(nian)8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)將緻力營(yíng)造(zao)有利(li)的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推(tui)動髮行人把(ba)穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商(shang)及市民生活中(zhong)的實質痛(tong)點。

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我们认为，多(duo)方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备💞🥦💗、通信设备😈、燃气等相对拥挤💓👡，而食品加工、房地产🍓、煤炭、基础建设、家用电器😡、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反(fan)馈感强(qiang)于其他(ta)。笔者(zhe)认为特(te)朗普政策的(de)影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜(tong)源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐(zhu)渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表(biao)现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美(mei)国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投(tou)资保(bao)持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期(qi)及落地（或证(zheng)伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部(bu)分。

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2、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱(qu)动(dong)下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。