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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是(shi)投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关(guan)整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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29日一(yi)大早，一对(dui)爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据(ju)小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术(shu)，在展会上看到欢乐林(lin)的钻石画一(yi)眼就喜欢上了。“我们(men)这几天已经多(duo)次来(lai)好博(bo)会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文(wen)喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年公募分紅(hóng)格(ge)跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)(tong)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅(hong)情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半(ban)年公(gong)募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或(huo)超越去年。但柏(bai)文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一(yi)定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動(dong)，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻(zhi)部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期😡😡。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🍅🍑，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍒🩰👘🥔，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👜🧡🥬、持续时间超过12个月之久的反弹行情🩱，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👠，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海💗😈💛🍇、分红和新消费跑赢基准🍊👅。