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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍋，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下👛，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🍒👝🍒🌽💟，在降息10-20BP的假设下🥔，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%😡👞。

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珠海中富：自2024年度向(xiang)特定对象发(fa)行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次(ci)交易事项(xiang)。由于双方对未来经营发展规划意见(jian)不一，未能(neng)就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审(shen)慎分析(xi)后(hou)，公司决定终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震(zhen)投(tou)资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份有限(xian)公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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根(gen)據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等(deng)維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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周五（6月27日）👿👘，CPO概念股等算力硬件股再度走强🥭🎒，创业板人工智能全天下探回升🤍，日线成功五连阳💌🍅🍒🍄！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💘，中际旭创涨超6%🍆，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺👙💞💟👢、太辰光等涨超3%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👛💓💛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥿🥬👠、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍊。股指期货基差方面🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💝。资金面方面🎒💞💋，ETF资金出现止盈💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望7月😠💞🤍🍊👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🥑💖👿，在科技、消费💟🍇💯👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍌💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🧡👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗😻，类似现象在2020年也出现过🍅👢🥔🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。