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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产(chan)业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书👅🥒，协议书上载明💯💗💛👡🥝，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🧡💝，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💞🥕😻💓。后来💝🥻，曾某又提出再审申请👢🍅🩱🍆🍊，2025年2月28日🥝，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🩲🥿，近期多晶硅市场的压力加剧🍈🥥，主流硅片市场价格全面走弱💖👠😠。此外，多晶硅的硅料库存充足🌽，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆🥻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😠。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😻👅👙，拉长时间来看🍉💯🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。