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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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