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二(er)级市场上，自今年4月以来，公司股价(jia)从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新高，公(gong)司总市值近175亿元。

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对于技术壁垒，张鹏也有清晰的(de)认(ren)识。他认为，技术专利化只是起点，产业化落地才是检验创新的试金(jin)石。中海储能在全国(guo)布局的百兆(zhao)瓦级项目，正在证明铁铬液流电(dian)池的(de)商业生命(ming)力。

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具(ju)体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公(gong)司(si)，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示(shi)镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和(he)“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和解决方案，目(mu)前(qian)已应用在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导(dao)模组(zu)生产(chan)规模最大的(de)供应商，理湃(pai)光晶目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应对快速增长的(de)AR消费市场。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。