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因此🥦💝🍄，看股做债是当下主逻辑🍉🍏💘，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好💔💕，债券承压概率大🍈🥥；股向下突破表达风险偏好😻🥾💘，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象🤍。

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对此🧅🥬，墨柯对证券时报记者表示👅👢🧄，无人机等产品中的电池质量相对更好，因为成品价值高，电池在总成本中占比不高🩰👜，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题🥝🍒。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👡🥔💔🍍，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、下半年美(mei)国经(jing)济增(zeng)长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。