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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘😠🥔😈，结构性改善还不是牛市级别🧄。各类资金预期依然割裂🤬💓🥒💞💕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠👡🧡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🌽👛🥭。

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招股书显示，2022年度(du)、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和(he)9.52亿(yi)元，归属于母公司所有者的净(jing)利润分别为1.88亿元、1.64亿(yi)元和1.43亿元。

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許(xǔ)廷全：下半(ban)年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老(lao)金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)(ji)會(huì)。

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目前🍇，美国正与加拿大等贸易伙伴谈判，以在特朗普设定的最后期限前达成协议。美国一直反对加拿大征收数字服务税的计划🍌🤍，并试图施压阻止。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经(jing)济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股方向

2、展(zhan)朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突破，股指仍有空(kong)間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增量(liang)入(ru)市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。