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2、进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：