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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光(guang)熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨(kua)越时光的文明印记”特(te)展落下帷(wei)幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注(zhu)的(de)私人收藏(cang)古代(dai)艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展(zhan)品成为沪(hu)上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展(zhan)厅为观众(zhong)讲解(jie)文物知识。

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1、本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)(wan)平方米，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及多種互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸引(yin)超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推(tui)動(dong)全民消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)化(hua)品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞(sheng)。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。