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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅👛🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏🍎🎒👄，7月资金面有望维持宽松👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👢👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝💗💔。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑💯🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎😻，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易(yi)成交(jiao)金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)(men)根據(jù)(ju)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通過(guo)月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃(he)構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的超額信息——量化(hua)選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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经历了周初的暴跌(die)之后，过去的三个交易日油价维持(chi)了一个窄幅(fu)的(de)横盘(pan)拉锯，显然(ran)市场需要一段时间来平复(fu)情绪，来对市场做重新评估。突然(ran)停火带来的急跌让(rang)众多市场(chang)参与者(zhe)来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长(zhang)，尤其是管(guan)理基金(jin)净多头寸截至6月24日其(qi)净多(duo)头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手(shou)，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投(tou)机净(jing)多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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1、中国企业(ye)资本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文(wen)喜(xi)则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时(shi)，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况(kuang)也值得持续关注。下半年(nian)公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或(huo)超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定性，如外部环境变化、宏(hong)观经济形势波动(dong)等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大(da)幅调整(zheng)或(huo)波动(dong)，可能(neng)会导致部分基金分红规(gui)模不及(ji)预期。

2、從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前(qian)5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京(jing)北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。