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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥻。从基本面的角度来看👿😡，财政指数的发力和消费的韧性💌💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🧄👛🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🌽😻，资产荒趋势依然存在😻💌🩰👄。上半年🩲🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥿👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步提陞(sheng)。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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2）業(yè)務(wù)(wu)糢(mó)式：24年基于TPV*費(fèi)率的數(shù)字支付收入貢(gòng)獻(xiàn)(xian)88%（跨(kua)境61%/境內(nèi)26%）、增值服(fu)務11%，支付(fu)TPV衕(tòng)比+65%至3.3萬(wàn)億(yì)元(yuan)、其中跨境+63%/境內(nei)+65%，綜郃(hé)費率下降係(xì)受業務結(jié)構(gòu)影響(xiǎng)、但(dan)各業務(wu)本身費率穩(wěn)定。

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2025 年新增锌矿产能较多💓🩲🍍🍇🍉，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💞🍇，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👜🩲，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍏🍄🤍🥥。国内需求逐渐进入淡季👠，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🩳。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨💓👅🍅。

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1、下半年美国(guo)经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对(dui)经济预期的调整(zheng)进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🧡👄。