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1、債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未(wei)來(lái)基(ji)本(ben)麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註(zhu)齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

2、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)