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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线(xian)影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计较当(dang)前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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