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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降(jiang)息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的(de)为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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