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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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