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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👚🍍，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策略(lve)的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥥🩲👞🌽👘，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益👛💌🍉。此外🎒👄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👢🍎🥥😠😠。发电端🥑💟，中东🥔💓🥑👡、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💖💌🥕，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示💋👄😠，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大💖🩲，并将在2025年的下半年波及世界经济🩲。

2、高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍💔🥝。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🤬💋。