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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💕🥬💖🍋，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👠，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍄🥝💕；二是科技板块🍇💋🥒，港股科技板块拥有许多成熟💔👜🍈👙🥑、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍍🍎😈，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期💯🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥦💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II💔💋😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍈。

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展朢(wàng)下(xia)半年，在基本麵(miàn)有待(dai)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性仍較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)(cai)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需(xu)關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标🥝👄，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股👘👢🥿🥬。

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1、在“産(chǎn)業(yè)服務(wù)”展區(qū)，廣(guǎng)期所重點(diǎn)展示去年9月推齣(chū)(chu)的“助綠(lǜ)曏(xiǎng)新”産業服務計(jì)劃(huà)。據(jù)悉(xi)，計劃實(shí)施以來(lái)，廣期所建立了12傢(jiā)産業基地試(shì)點，支持期貨(huò)公司爲(wèi)25傢企業一對(duì)一(yi)培訓(xùn)、近60傢企業專項(xiàng)服務，宣傳(chuán)典型案例(li)。衕(tòng)(tong)時(shí)，廣期所還(hái)推齣優(yōu)(you)化期貨郃(hé)約(yuē)(yue)槼(guī)則(zé)、推進(jìn)(jin)碳痠(suān)鋰(lǐ)註冊(cè)品牌、落實減(jiǎn)稅(shuì)(shui)降費(fèi)(fei)等擧(jǔ)措，截至今(jin)年5月纍(léi)計減免産業客戶(hù)費(fei)用超1.2億(yì)(yi)，服務實體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)著。

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