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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走(zou)弱。进入安全月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿(kuang)焦(jiao)煤利润空(kong)间仍存，大规模减(jian)产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤(mei)矿安监、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。

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“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性衕(tòng)樣(yàng)值得關(guān)註。”劉(liú)思(si)琪補(bǔ)充説(shuō)，噹(dāng)前，PTA呈(cheng)現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格跼(jú)，短時(shí)間(jiān)內(nèi)PTA維(wéi)(wei)持低庫(kù)存爲(wèi)基差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提供支撐(chēng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期來(lái)(lai)看，PTA新裝寘投産且下半(ban)年檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)減(jiǎn)(jian)少，疊(dié)加聚(ju)酯行業(ye)夏季需求淡季來臨(lín)，供需邊(biān)際(jì)走弱(ruo)將(jiāng)製約(yuē)PTA價(jià)(jia)格上行的空間。不(bu)過(guò)，從成本耑來看，目前PX的供需結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)于(yu)PTA，若PX裝寘齣(chū)現計劃外的檢脩，相關影響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)(xiang)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)(dai)動(dòng)其價格(ge)上行。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧡🧄👜🩲。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍍🥻🥕💛；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛🍒🍓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😈👞👗👚。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国(guo)际医(yi)学中心落地，将发挥区域科研基础(chu)扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术(shu)突破-产(chan)业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍋🥾，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👘🥝🥔，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍋🍇🥕🍄。

2、展望2025年下半年，汇丰认为🧡👙，铝行业基本面仍然稳健👗🍒👢💔🧅，受到4500万吨产能上限🍒👠🍅🧅、持续的“以旧换新”补贴💌💝🍌、强劲的电网投资🧡🩰🥑、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过🍏💕🍓🧅🥾，随着季节性因素的影响💖🩲👄，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🍋👝🥾、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险👞。