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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时💕🤍，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥥👠🍒🍈，但他们强调🍈，在 geopolitical 紧张时期🥦，两者的关系往往会转为负相关。

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展望7月💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒💌，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖🥭、高新技术制造业💛💕👢🥔🍆、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍓🍌💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟👜。具体如下：

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👞🍌。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥕🩱💔，此时，投资者心态从扭亏为盈👝🤬，转变为对未来更多盈利的期待💕💕。由于转为盈利状态后😡🧄🍉，投资的信心将会持续提升🍆🥔🍑🍊，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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