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“我们(men)将看到由关税引发的通胀(zhang)再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大(da)压力，这会导致收(shou)入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们(men)在今年下半年应该预料到(dao)的情况。”

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍏👛，黄金占外汇储备比例提升👗💝，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👞🍄👘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥑💞，价格上行有望带动中报业绩改善💖👚。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了(le)升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中(zhong)成绩领(ling)先(xian)，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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“这让人想起2020年和2021年散户(hu)盲目(mu)买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首(shou)席投资官SeokKeun Ha在首尔(er)表示。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱动，而非真正的基(ji)本面因素。”

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1、6月主产(chan)区生(sheng)鲜乳价(jia)格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪(zhu)均价上行，仔(zai)猪均价与上周持(chi)平，自繁自养(yang)生猪养殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期(qi)货价(jia)格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子(zi)企(qi)業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。