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2025-08-15 23:24:23 作者：扮萌女汉i

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由(you)增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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“看跌叙事 —— 中东冲(chong)突、关税(shui)、疲(pi)软的经(jing)济数据 —— 不断被价(jia)格(ge)走势证(zheng)伪，” 马奥尼资产管理公司首席(xi)执行官肯・马奥尼(ni)表示，“市场每次(ci)本可能下跌的(de)机会都失败了。相反，它继续(xu)做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨(zhang)势可以持续，当然不会没(mei)有下行(xing)波动(dong)。”

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