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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交(jiao)易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行(xing)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规(gui)则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责(ze)。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的(de)保(bao)证，基金投资须谨慎。