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因此，看股做债(zhai)是当下主逻辑，股债双牛或只是(shi)小阶段性的(de)。股向上突破表达风险偏好，债(zhai)券承(cheng)压概率大；股向下突(tu)破表达风险偏好，债券(quan)上(shang)涨概率大；股市趋势未明呈现(xian)箱体低波(bo)震荡时，债券也箱体震荡为主(zhu)，此时股债跟随央行的一些流动性(xing)高频操作，可(ke)能在在较短周期维度（周度、旬度(du)）形成股债双牛现象。

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2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。