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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍌👄，6月重要政策约148个👘🍑💘🥝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤍🍓🥑🍓、文化旅游消费等领域。其中🍋💯🥝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👢💓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👠🧡，在陆家嘴金融论坛上👝👞🍋💗，央行👠🥿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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澎湃新(xin)聞(wén)記(jì)者註意(yi)到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步(bu)加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)(yan)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建(jian)設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)(shi)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)(ce)源高地。

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结合细分领域中观指标来看👞🍈🍋，受益于行业供需改善👝👛🩲，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩲；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜💟、5月集成电路产量及出口量攀升🍌🍑💝，半导体中报业绩有望延续较高增长💯🍄💟💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💝💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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综合以上💞💯👅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛🍄、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍑、计算机等🍏🍇👠。

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