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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。