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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形👗🥒，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注👅，更多是由市场情绪驱动🌽💝🥕，而非真正的基本面因素💗💔🥑🥿。”

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华福证券分(fen)析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目(mu)标】+【自(zi)主可控国产替代】+【军贸快速发(fa)展】等多重催化下内需外需(xu)均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👚🥝😻💌，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👡🥦👙，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍓👙💝，进一步支撑市场表现🍆。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥕👞，上半年公司聚焦光通信领域🍓🥥🍑，力求突破核心技术、响应市场需求🥔🥿🩱🍅。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👢💟🍓，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💯💔🥝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、近期A股科技板块强势反弹😈💕😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥾🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👠，全球权益资产价格上涨🍑🥒；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡💞💛🍇，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥬👡🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾💌🤬👠🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔🤬👅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💟。

2、A股换手率💯、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。