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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👠👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧄🩰。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊💞👘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤬，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘🎒，扭亏赎回压力缓解🍍，增量最近有望加速流入🍒，呈现正反馈效应💘😻🍊。从7月开始🥝🩲，这种情况发生的概率越来越高👜👘👿🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至(zhi)今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投(tou)資者風(feng)險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。