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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资(zi)产增长率因(yin)子、每股(gu)净(jing)资(zi)产因子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正(zheng)收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在(zai)非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半年(nian)硅铁(tie)供应难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层(ceng)面(mian)预期驱动有限。成本(ben)端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅(gui)铁最主要生产成本(ben)就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来(lai)看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低(di)，下(xia)半年(nian)成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利(li)潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業(ye)企業(ye)盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩰，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍌。然而😻👝🍒👝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👚，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍄💕，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👛💟，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💓🍌🍋🍓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍒，累库压力将贯穿下半年🥝💞，尤以四季度为甚🥥。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🎒，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥭👅。然而🍈👄，在四季度累库压力下👠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥑👛，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、悳(dé)固特成立于(yu)2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)的高新技(ji)術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所(suo)創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製(zhi)造(zao)、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源(yuan)、冶(ye)金(jin)、固(gu)廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)(xiang)資質(zhi)與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特(te)實(shí)現(xian)營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

2、展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。