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另外，国家能源局近日发布数据显示🥿🍌🍒，今年前5个月🎒，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%🥦🥻🍈。受此带动🤬，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦💔，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国🥔🧡💔。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层(ceng)面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的(de)结构(gou)性行情中。

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2HFY25品牌羽(yu)绒(rong)服业务收入(ru)在高基数、暖冬、消费环境(jing)波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在(zai)羽绒服行业的影响力和销售韧性。分(fen)渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店(dian)位于一二(er)线(xian)城市，同比提升2.8ppt；同时(shi)公司关注(zhu)战略增(zeng)量市(shi)场开拓，全财年公司净开门店253家(jia)。分品牌看，2HFY25核(he)心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收(shou)入同增26.4%至33.7亿元，在波(bo)动的环境中OEM业务的高增(zeng)长体现出公司积极拓(tuo)展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注(zhu)明(ming)年二季度，可能会是(shi)成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环(huan)境的创新药及(ji)优质新消费公司(si)。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股(gu)仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上(shang)涨的驱(qu)动能力可能会(hui)更加明显(xian)。

2、目前，華(huá)山醫(yī)(yi)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能(neng)重塑及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已(yi)落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)(wei)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)(ye)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)(chu)一箇(gè)園(yuán)區，可以(yi)讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經常(chang)見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科(ke)技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完成了多(duo)例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦(nao)手(shou)術(shù)。