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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🍉🍊，或给国际油价继续带来下行压力💞💛😈。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就(jiu)是股价(jia)一掉你就想(xiang)卖，涨一点点你(ni)也想卖的那种。看懂大概就是(shi)怎么涨你都不(bu)想卖，大(da)掉(diao)时你会全力再买进。

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而无论是重股高内在回报率权重股💞，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🤍🍈🌽，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍋。

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战略上💋🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👛🧄🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌，后续有望迎来全面牛市🍉🍈👜🩱。但战术层面🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞🥕👘🥦🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍎🍋🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽😻，更重要的是2014年二季度🍅🍏🍑，房地产政策明显转向积极🍎😠😈🍈🩰，全国各地放开限购👄。2020年7月突破后形成的牛市💗🥒👞，是盈利很强的牛市🩱🍏💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡🍒👡🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥭👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🍍🍅🩱，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🍊🍓🍒👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💋🌽💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🧄💔💔🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💕，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍄🍏🍈。

2、然而，榮(róng)昌生物的(de)覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)(ta)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)(li)齣(chū)去，公司(si)估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的(de)原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮(rong)昌生(sheng)物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上(shang)的控製(zhi)力減(jiǎn)弱(ruo)，如菓(guǒ)利(li)潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會(hui)加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。