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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。